Kif, el novio de Amy y segundo oficial de Zapp Brannigan, queda embarazado y vuelve a su planeta natal para dar a luz en el lugar en que él mismo nació. Por su parte, Amy no está muy segura de si está realmente preparada para este paso.

Leela es nombrada «Huérfano del año» del Orfanarium en el que se crió, lo que le hace recordar lo sola que estuvo cuando era pequeña.
Unos residuos tóxicos que Bender tira a las alcantarillas hace que los mutantes se enfurezcan y capturen a Fry, Leela y Bender. En las alcantarillas, Leela encuentra a alguien que al parecer conoce sus orígenes.

Bender se enamora de la nave de Planet Express, pero pronto se cansa de ella y la abandona. La nave se deprime tanto que está dispuesta a arrojarse a un agujero negro si Bender no funde su programa con el suyo.

Para calmar ciertos dolores, Fry y Leela utilizan una crema proporcionada por el doctor Zoidberg que les produce cierto efecto secundario… adquieren superpoderes y se dedican a combatir el crimen junto con Bender.

La raza de Zoidberg ataca y esclaviza a los humanos cuando Zoidberg es sentenciado a muerte por comerse una bandera de la Tierra durante el «Día De La Libertad».

Bender consigue un papel en la serie «Todos Mis Circuitos» y pronto la gente protestará por el mal ejemplo que supone para los niños que le ven por la tele.

Fry encuentra el fósil de Seymour, su perro y mejor amigo del siglo XX y tendrá que luchar contra los celos de Bender para llevar a cabo el plan de clonarle.

La temperatura de la Tierra sigue aumentando y el antiguo método de tirar un enorme cubo de hielo en el océano para equilibrar ya no puede llevarse a cabo debido a la falta de hielo.
Los robots son considerados responsables del calentamiento global y los científicos tratarán de dar un remedio no muy sutil.

Los empleados de Planet Express opinan que el profesor Farnsworth es demasiado viejo, por lo que le llevan a una clínica donde le hacen un tratamiento para rejuvenecer que acaba afectando a todos.

Los nibblonianos vuelven a requerir a Fry para salvar el universo. Mientras lo hace tendrá la oportunidad de saber lo que pasó realmente el 31 de Diciembre de 1999, día en que se congeló.

Fry, Leela, Bender y la cabeza de Leonard Nimoy tratan de recuperar la serie de Star Trek, que está censurada y encerrada en el planeta Omega 3. Allí encuentran al resto del reparto de Star Trek y a Melllvar, un ente de energía que se autoproclama el mayor fan de Star Trek y cuyo fanatismo por la serie llega a poner en peligro a los actores y a los tripulantes de la nave de Planet Express.

Fry, Leela y Bender tienen la misión de recoger miel producida por abejas asesinas. En el panal encuentran a una cría de reina y se la llevan para así poder fabricar miel en la propia empresa. Lo que no esperan son los problemas que les acarreará este bebé de abeja.

Bender se somete a una operación de cambio de sexo exclusivamente para poder quedarse con las medallas que ganó en las olimpiadas haciéndose pasar por una mujer robot, pero antes de volver a la normalidad Calculón se enamora de él y Bender decide en un principio sacar tajada del millonario actor.

Bender debe someterse a una ampliación de sus capacidades debido a sus incompatibilidades con el nuevo robot adquirido por la empresa, pero teme que pueda afectar a sus pensamientos, por lo que acaba escapando, desactualizándose y declarando la guerra a la tecnología.

El Profesor Farnsworth crea una caja que contiene un universo paralelo con notables diferencias con el que hemos visto desde el principio de la serie.

La victoria del ejército de Zapp Brannigan en el planeta arácnido produce unos beneficios que Nixon decide emplear como devolución de impuestos y, por tanto, repartir entre la población a razón de 300 dólares por cabeza en un sólo billete. Durante el episodio veremos lo que hace cada uno de los empleados de Planet Express con su dinero.

Durante una excursión en el campo de los empleados de Planet Express, Fry es abducido y al día siguiente aparece sin nariz. Pronto descubren que las narices humanas se venden en mercados ilegales al ser un gran afrodisíaco para ciertas especies extraterrestres. Fry, Leela y Bender intentan recuperarla.

Fry sigue intentando aprender a tocar el holofónor para impresionar a Leela, pero no evoluciona y acaba haciendo un pacto con el demonio robot. El demonio robot le propone cambiar sus manos humanas por unas, más veloces y capaces de dominar perfectamente el instrumento en cuestión, de un robot elegido al azar.