El restaurante pilotado por Zapp Brannigan con Kiff, Leela y Amy en su interior, se estrella contra el planeta Amazonia, poblado por mujeres de gran tamaño. Fry y Bender se dirigen al planeta para rescatarles, pero todos los hombres son arrestados y condenados a muerte… por kiki.

Fry come un sandwich de huevo en mal estado y las lombrices colonizan su cuerpo. Las lombrices aumentan la inteligencia de Fry, le ejercitan los músculos y hacen que sus heridas sanen rápidamente. El nuevo Fry enamora a Leela, pero Fry necesita saber si Leela se ha enamorado de él o de lo que las lombrices han hecho de él, por lo que se enfrenta a ellas para que abandonen su cuerpo.

Fry, Leela y Bender se disponen a acabar con las Navidades violentas y volver a las Navidades alegres y familiares de la época de Fry. Para eso, viajan a Neptuno dispuestos a acabar con Santa Claus Robot. Sin embargo, lo único que consiguen es dejarle atrapado en hielo, nombrando a Bender nuevo Santa Claus. Bender acaba siendo detenido por los crímenes del Santa Claus robot real, por lo que Fry y Leela intentan deshacer el malentendido a tiempo.

Fry sufre una racha de mala suerte, por lo que decide volver a su casa, en la ahora subterránea Nueva York, para recuperar el trébol de 7 hojas que tan buena suerte le dio en su juventud. Sin embargo, al llegar descubre que no está donde lo dejó y sospecha que su hermano Yancy se lo robó.

El profesor Farnsworth encarga una misión a su tripulación que Leela no está dispuesta a llevar a cabo por ser perjudicial para la naturaleza, de modo que Farnsworth nombra a Bender nuevo capitán. Bender se carga el cargamento vertiendo todo el contenido de materia oscura en el hábitat de unos pingüinos. Mientras Bender es castigado con trabajo comunitario por su error, hasta que escapa y se pone a vivir con los pingüinos, la asociación «Pingüinos Ilimitados», a la que Leela se ha unido, pretende acabar a lo bestia con la superpoblación de pingüinos que ha provocado el vertido de materia oscura, ante la indignación de la cíclope.

Bender se hace esquirol durante una huelga de dobladores y se pone a trabajar en una empresa junto con Flexo y una atractiva mujer-robot de la que se enamora. Sin embargo, Bender ve a su chica con Flexo en un restaurante y, a pesar de que ellos le dicen que están separados pero quieren seguir siendo amigos, se dispone a descubrir de quien está enamorada ella realmente.

La invasión de los succionadores de cerebros llega a la Tierra, causando la estupidez de todos sus habitantes, menos de Fry, que tiene un tipo especial de cerebro que le hace inmune a los ataques de los succionadores… Ahora el destino del universo está en manos de Fry, el tonto más listo.

El doctor Zoidberg quiere triunfar en el mundo de la comedia, por lo que le pide consejo a su tío, el famoso comediante Harold Zoid. El tio de Zoidberg le consigue un papel para una película escrita por él y protagonizada y financiada por Calculón, con la condición de que le consigan el Oscar.

Leela, Fry y Bender asisten a una reunión en el antiguo Orfanario de Leela. Allí, Leela se encuentra con un antiguo conocido del Orfanario que es ahora doctor y que le propone ponerle un segundo ojo para convertirla en «normal».
Mientras, Bender adopta a 12 huérfanos para cobrar las ayudas que el gobierno da a los padres adoptivos, de 100 dólares por hijo.

El rebaño de Buggalos de la famila Wong desaparece durante una tormenta de arena. Kif intentará recuperarlos para demostrar a los padres de su novia Amy lo varonil y valiente que puede llegar a ser.

Debido a un error, Fry y Bender son acusados de robar un banco. En el juicio, el abogado de Fry y Bender alega enagenación mental, por lo que son trasladados a un manicomio para robots donde Fry lo pasará muy mal.

Cubert, el clon del profesor Farnsworth y Dwight, el hijo de Hermes son expulsados del colegio. Sus padres les animan a conseguir un trabajo y terminan creando una pequeña empresa de transporte que terminará siendo más importante que Planet Express.
Por otro lado, Fry, Leela y Bender fabrican su propia cerveza utilizando a Bender como destilería.

Bender es herido por el abrelatas eléctrico imantado y queda paralítico. En el hospital conoce al cantante Beck, quien le invita a unirse a su grupo. Bender se convierte entonces en el ídolo de todos los robots rotos, hasta que se cura.
Mientras, Fry, Leela, Amy y Zoidberg siguen la gira de Bender y Beck como auténticos hippies, gracias, entre otras cosas, a la camioneta que encuentra Fry en un excavación.

Fry, Leela y Bender deben ir a por Crono-toneladas, una sustancia que acelera el paso del tiempo, para hacer crecer rápidamente a los superhombres que jugarán contra los desafiantes Harlem GlobeTrotters. Durante el partido, y a consecuencia de las Crono-toneladas extraídas del espacio, el tiempo comienza a dar saltos, haciendo que los afectados no recuerden nada durante el tiempo transcurrido en el salto. El profesor Farnsworth, con la ayuda de los GlobeTrotters intentará idear un plan para acabar con los saltos en el tiempo.
Mientras, Fry intenta por todos los medios que Leela acepte salir con él.

A pesar de que sus amigos le advierten del peligro que supone una relación con un robot, Fry se descarga de Internet una Lucy Liu robot pirateada. Como Fry se resiste a abandonar a su robot, Leela, Bender y Zoidberg van a la sede de Kidnappster, la empresa pirateadora de famosos, para acabar con esta práctica.

Leela ficha por el equipo de blernsball de Nueva Nueva York y se convierte así en la primera mujer en jugar en la liga de blernsball de primera división. Aunque Leela juega rematadamente mal, el fichaje se lleva a cabo únicamente por motivos de marketing, lo que hará surgir los problemas.

Fry, Leela y Bender se convierten en esclavos en Osiris 4, un planeta con una civilización al estilo del antiguo Egipto. Cuando el faraón actual muere, Bender se las ingenia para ser nombrado nuevo faraón y cumplir así su sueño de ser recordado para siempre.

Fry, Leela y Bender vuelven a probar la máquina «¿Y si…?» que inventó el profesor Farnsworth. El primero en preguntar es Bender, que decide ver lo que pasaría si él fuera humano. Después es el turno de Fry, que pregunta lo que pasaría si la vida fuera como un videojuego. Finalmente, Leela pregunta lo que pasaría si ella encontrara su verdadero hogar.

La nave de Planet Express con la tripulación a bordo viaja accidentalmente al pasado, concretamente al 9 de julio de 1947. Zoidberg es capturado y sometido a numerosos estudios mientras Leela y Farnsworth buscan un aparato capaz de generar microondas que deberán encontrar antes de 24 horas, o quedarán atrapados en esa época para siempre. Por su parte, Fry y la cabeza de Bender intentan recuperar el cuerpo del robot, que fue requisado y se encuentra en la base militar de Roswell a la vez que Fry intenta mantener sano y salvo a su abuelo Enos, que también se encuentra en la base, para poder seguir existiendo.

Durante una batalla entre la nave de Planet Express y unos piratas del espacio, Bender es accidentalmente lanzado como torpedo, a tal velocidad que la nave no puede alcanzarle. Mientras Bender vaga por el espacio, una sociedad de seres diminutos comienza a vivir en su estómago y convierte a Bender en su Dios.
Mientras, Fry no está dispuesto a rendirse hasta que encuentre a Bender con un gigantesco telescopio con el que unos monjes intentan encontrar a Dios.

El profesor Farnsworth es destituído como presidente de Planet Express y su puesto es ocupado por «Este tío», un hombre de los 80 muy entendido en negocios que también fue congelado criogénicamente como Fry, quien es ahora la mano derecha de «Este tío». El resto de los empleados de Planet Express no están conformes con la nueva marcha que está tomando la empresa y lo estarán todavía menos, cuando «Este tío» anuncie sus intenciones de vender Planet Express a Mamá, quien despedirá a todos.

Bender intenta aprender a cocinar, pero Elzar rechaza darle clases. Deprimido, Bender llega a un planeta de vagabundos donde conoce al famoso cocinero Helmut Spragel, enemigo de Elzar. Más tarde, Bender retará a Elzar en un concurso de chefs en televisión.