Sinopsis
Se descubre un cartero que quedó congelado en una montaña en los años 60 y las cartas que llevaba se entregan a sus destinatarios. El abuelo recibe una carta que iba destinada a su mujer y que revela que ella tuvo una aventura amorosa con un tal Mason Fairbanks y que puede que Homer fuera fruto de dicha relación. Homer encuentra a su nuevo y mejorado padre y establece una feliz relación padre-hijo con él mientras rechaza a quien fue su padre durante 40 años.Música:
- «Ring Of Fire» de Johnny Cash suena mientras se retiran los neumáticos rotos y se lanzan al fuego.
- «Time After Time» de Cyndi Lauper suena cuando Homer se imagina a su padre como un signo de interrogación.
Estrellas invitadas
- Michael York como Mason Fairbanks.
- Joe Frazier y William H. Macy como ellos mismos.



